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国泰君安证券:积极关注互联网估值修复推荐腾讯、快手、哔哩哔哩

时间:2022-06-14 01:25  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:事件:2022年5月17日全国政协召开数字经济专题协商会,政协主席汪洋提出不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。国务院副总理刘鹤指出要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济持续健康

  事件:2022年5月17日全国政协召开数字经济专题协商会,政协主席汪洋提出不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。国务院副总理刘鹤指出要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济持续健康发展,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

  完善整改监管,推进平台经济健康发展。2022年3月16日,国务院金融委会议刘鹤总理讲话,提出要坚持稳中求进,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作;4月11日版号恢复下发,首批45个游戏版号恢复公示;4月29日,中央政治局会议习总书记讲话,提出促进平台经济健康发展,完成专项整改,实时常态化监管。

  行业政策底出现,催化板块向上趋势。我们认为3月16日国务院金融委会议代表整体传媒互联网行业政策底出现,两个月内最高层领导持续发声,支持平台经济规范健康发展等公开表态,各项支持措施逐步落实,我们认为目前整体传媒互联行业政策底较为夯实,估值性价比凸显,随着之后续实质性的政策逐步释放,有望继续催化整体板块股价向上。

  投资建议:建议积极关注互联网估值修复,推荐标的:腾讯、快手、哔哩哔哩、阅文集团等,建议关注:网易等。看好版号重新发放后游戏板块景气度有望上修,推荐标的:三七互娱002555)、完美世界002624)、姚记科技002605)、心动公司、中手游等,建议关注:吉比特、宝通科技300031)等;以及推荐视频龙头标的芒果超媒300413)。

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