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叫板国泰基金彭凌志:互联网基金却在“贪喝”白酒

时间:2022-06-13 07:54  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:挂羊头卖狗肉一直是基金业投资者最抵触的情况,但是眼下,还有基金经理在这么做。 据中国产业经济信息网观察,国泰基金旗下的国泰互联网++股票(001542),虽然名称标榜的是互联网,但投资标的却是贵州茅台600519股吧)、山西汾酒600809股吧)、五粮液000858)、

  “挂羊头卖狗肉”一直是基金业投资者最抵触的情况,但是眼下,还有基金经理在这么做。

  据中国产业经济信息网观察,国泰基金旗下的国泰互联网++股票(001542),虽然名称标榜的是“互联网”,但投资标的却是贵州茅台600519股吧)、山西汾酒600809股吧)、五粮液000858)、酒鬼酒000799股吧),基金经理彭凌志妥妥地“嗜酒如命”。

  据基金二季报,国泰互联网+股票前十大重仓股中,头号重仓股是锂电池龙头宁德时代300750股吧),与互联网相差甚远,并且彭凌志在二季度还获大手笔加仓,目前该基金持有宁德时代仓位占比6.01%。二号重仓股是山西汾酒,更是与互联网没有关系,持仓市值为5.09%。该基金持有的白酒股还有贵州茅台600519)、五粮液、酒鬼酒,分别列为第七、第四、第五大重仓股,持仓占比分别为4.01%、4.18%、4.07%。

  此外,国泰互联网+股票还重仓持有新能源隆基股份601012股吧),医药股药明康德603259股吧)、迈瑞医疗300760股吧),租赁商务服务业的中国中免。数据显示,国泰互联网+股票基金成立于2015年8月4日,成立初期,该基金主要配置还是以信息技术等科技行业为主,但自2016年一季度开始,该基金逐渐加大了对新能源、白酒股票的配置。在目前的前十大重仓股中,白酒股最早配置时间可以追溯到2016年二季度,新能源股票配置可以追溯到2018年二季度。

  “前十大重仓股没有基金名称中的主题股票,显然已经不是普通的跑偏,而是严重地违规跑出赛道了。”业内人士针对国泰互联网+股票没有配置互联网相关的股票这一现象如是表示。

  中国产业经济信息网翻阅国泰互联网+股票基金合同发现,该基金其实对“互联网+”主题也进行了界定,合同表述为“主要指传统行业的互联网化”,“该基金重点关注通过互联网化将受益较多且估值相对偏低的传统行业,包括但不限于:1)传统信息不对称的行业;2)传统渠道成本较高,渠道管理难的行业;3)传统毛利率偏低,资本占用高的行业;4)对于以上领域之外的其他领域,虽然可能目前未被划入互联网+范畴,但是行业发展催生出实际需求并带动相关领域的发展,本基金也可以把其领域内的公司股票纳入到互联网+主题股票的范畴中。”

  2021年二季度,A股市场整体反弹,指数方面科创50、创业板指数领涨,行业方面则是新能源汽车、电子等领涨。在二季报中,彭凌志表示,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,新能源、科技创新和传统产业优化升级等领域也蕴含着较好的投资机会。“本季度组合增持了电子、有色等行业,小幅减持了食品饮料、计算机等行业。”

  业内人士表示,国泰互联网+股票把白酒、新能源等与互联网关系不大的股票,划归到基金重点投资的范围,令人费解,持仓方向与基金名称相差甚远,与大家常识相违背,很容易误导基民。“基金投资与约定主题背离,不符合契约规定。基金违背投资者的意愿,擅自进行投资,要承担违约责任,如果出现损失,还要承担赔偿责任。”



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